Hoe maak ik een offerte?

Inloggen

In Teambase, ga naar “Verkoop > Offerte maken”. 

Adreslabel

Kies op tabblad ‘voorblad’ de relatie waaraan je de offerte gericht is, kies hierbij ook het juiste contactpersoon. 

Eigenschappen

• Offertenummer: Het offertenummer en versie wordt automatisch gegenereerd, op basis van de door jouw gekozen instellingen.
• Datum: De vervaldatum kies je uit het menu. Het aantal dagen wat zichtbaar is in het menu kan je zelf instellen via het instellingenmenu
• Onze referentie: Het is mogelijk om een referentie op te geven
• Uw referentie: Indien de klant een referentie heeft opgegeven, vul je dit hier in
• Verkoper: Dit veld staat automatisch geselecteerd op de huidige gebruiker, indien je de offerte namens een collega maakt kan je in dit veld een collega kiezen

Voorbladtekst

• Onderwerp: Vul in dit tekstveld het onderwerp van de offerte in
• Voorbladtekst: Kies hier een voorbladtekstsjabloon of schrijf zelf een nieuwe voorbladtekst.
• Hoofdpaginasluiting: Dit is de afsluiting van de hoofdpagina