Hoe stel ik je een professionele offerte op?
Inloggen
In Teambase, ga naar “Verkoop > Offerte maken”.
Adreslabel
Kies op tabblad ‘voorblad’ de relatie waaraan je de offerte gericht is, kies hierbij ook het juiste contactpersoon.
Eigenschappen
- Offertenummer: Het offertenummer en versie wordt automatisch gegenereerd, op basis van de door jouw gekozen instellingen.
- Datum: De vervaldatum kies je uit het menu. Het aantal dagen wat zichtbaar is in het menu kan je zelf instellen via het instellingenmenu
- Onze referentie: Het is mogelijk om een referentie op te geven
- Uw referentie: Indien de klant een referentie heeft opgegeven, vul je dit hier in
- Verkoper: Dit veld staat automatisch geselecteerd op de huidige gebruiker, indien je de offerte namens een collega maakt kan je in dit veld een collega kiezen
Voorbladtekst
- Onderwerp: Vul in dit tekstveld het onderwerp van de offerte in
- Voorbladtekst: Kies hier een voorbladtekstsjabloon of schrijf zelf een nieuwe voorbladtekst.
- Hoofdpaginasluiting: Dit is de afsluiting van de hoofdpagina