Hoe maak ik een offerte?

Hoe stel ik je een professionele offerte op?

Inloggen

In Teambase, ga naar “Verkoop > Offerte maken”. 

Adreslabel

Kies op tabblad ‘voorblad’ de relatie waaraan je de offerte gericht is, kies hierbij ook het juiste contactpersoon. 

Eigenschappen

  • Offertenummer: Het offertenummer en versie wordt automatisch gegenereerd, op basis van de door jouw gekozen instellingen.
  • Datum: De vervaldatum kies je uit het menu. Het aantal dagen wat zichtbaar is in het menu kan je zelf instellen via het instellingenmenu
  • Onze referentie: Het is mogelijk om een referentie op te geven
  • Uw referentie: Indien de klant een referentie heeft opgegeven, vul je dit hier in
  • Verkoper: Dit veld staat automatisch geselecteerd op de huidige gebruiker, indien je de offerte namens een collega maakt kan je in dit veld een collega kiezen

Voorbladtekst

  • Onderwerp: Vul in dit tekstveld het onderwerp van de offerte in
  • Voorbladtekst: Kies hier een voorbladtekstsjabloon of schrijf zelf een nieuwe voorbladtekst.
  • Hoofdpaginasluiting: Dit is de afsluiting van de hoofdpagina

Comments

comments